10月29日，天融信(002212)在投资者关系活动中表示，预计AI安全业务将实现高速增长，成为公司重要的增长动力。
公司认为，AI安全具有典型的“荷花效应”，属于增长快、确定性高、集中爆发的新赛道。据悉，AI安全防护第三季度收入约1200万元，前三季度累计约2300万元，同比增长超过130%。AI赋能安全第三季度收入约8500万元，前三季度累计约1.65亿元，同比增长超过90%。整体来看，前三季度AI安全收入占公司网络安全收入的比例持续提升，达到约26.9%。
AI安全防护需求确定性显著，头部综合型厂商优先承接订单。在大模型产业加速扩容的背景下，AI安全防护迈入规模化落地期，中长期赛道市场空间具备可观增长空间。IDC预测，到2030年中国AI自身安全市场规模将达到340亿元，未来五年复合增长率超过50%。
面对AI安全增量市场机遇，业内上市公司加速布局相关赛道。据介绍，目前国内AI安全防护主要产品集中在数据安全层、运行时防护层、智能体安全层以及AI安全治理与评估层。然而在实际落地中，不同行业场景需求差异化显著，单点安全产品难以覆盖全链路风险。业内人士指出，场景落地需要整合边界防护、数据安全、审计治理能力且适配信创底座的联动方案，利好具备长期安全服务、信创适配和全栈交付能力的头部综合型安全厂商。
天融信介绍，目前公司已构建起“用AI、护AI”的全栈AI安全能力体系。针对大模型与智能体全生命周期安全建设，天融信提出“三域一平面”防护框架，提供覆盖评估、防护、运营的大模型安全网关、大模型数据安全监测、API安全审计、AI安全评估系统、大模型安全评估服务、智能体安全评估服务、智能体安全管理系统、AI网关8款产品服务，已在政府、金融、电信、能源、交通、教育、卫生、企业等多个行业落地，并发布政务、金融、教育、制造、交通等行业智能体安全防护专项方案。目前，公司已打造重点行业标杆应用案例，成熟方案有望实现规模化复制。
市场人士指出，公司凭借前置布局与标杆案例的突破，已具备承接本轮AI安全放量需求的先发优势，若AI安全项目能够形成连续、可复制的落地节奏，有望演化为中长期成长逻辑的重要构成。公司预期，AI安全防护业务的全年收入同比增幅在三位数水平。
AI赋能安全增长逻辑清晰，驱动中长期业绩维持高弹性。凭借长期深厚的技术沉淀，公司核心产品市场基本盘稳固，在AI技术赋能下竞争力进一步夯实。公司介绍，其防火墙产品自2000年起稳居国内防火墙市场占有率第一，AI防火墙首批获得《人工智能防火墙产品测评》证书。依托核心产品底盘优势和AI安全能力加持，公司AI赋能安全业务已进入加速兑现期。数据显示，天融信AI赋能安全第三季度收入约8500万元，前三季度累计约1.65亿元，同比增长超过90%。公司预期，AI赋能安全业务的全年收入同比增幅同样也将达三位数。
IDC预测，2026年AI赋能安全市场规模为43亿元，2030年将扩容至593.50亿元，五年复合年均增长率106.50%。从海外龙头业绩来看，AI赋能安全的增长逻辑已得到验证。最新数据显示，海外网安龙头Fortinet 2026年第三季度硬件业务同比增长37%，主要是因为AI数据中心建设拉动防火墙需求，防火墙销售放量继而带动订阅与维保服务持续增长。在国内市场，AI赋能安全赛道也正迎来丰富的增量机会。Palo Alto、Fortinet等海外厂商对应的国产化替代空间可观，叠加党政信创、维保更新存量需求和金融、能源等关基行业替换需求，以及公共安全、自动化渗透、漏洞挖掘等新兴场景，多元增长空间将进一步打开。
“信创+智算+AI安全”三位一体，充分凸显全栈安全能力价值。天融信表示，公司是业内唯一的“信创+智算+AI安全”三位一体综合性厂商，可实现算力底座与安全能力深度匹配，对算力安全需求具备更深理解，并拥有扎实的信创生态与产品技术积累。
在智算云方面，因其契合AI基础设施发展大势，公司将其打造为第二曲线，战略布局意义凸显。据IDC统计，2026年上半年，天融信超融合以14.5%的市场份额，位列中国超融合软件及验证系统市场第二名。公司在业绩交流时表示，智算云产品(含智算云平台与一体机)前三季度营业收入1.44亿元，同比增长11.46%，保持持续增长态势；占营业收入比重为16.90%，较上年同期10.73%占比提升。
在信创方面，公司预计2027年将进入行业信创订单集中释放和党政行业更新替代的关键窗口期。公司在信创存量市场中产品占有率最高，在客户续保、产品替换等场景具备先发优势。在信创替换进程中，需求不再局限于传统安全范畴，还延伸至大模型应用、智能体部署，同步带动超融合、智算云、分布式存储等配套需求，公司整合智算云、AI安全、信创多重能力，可在AI落地周期内为客户提供协同交付的全栈解决方案。
三季报显示，公司第三季度收入下滑情况较上半年明显收窄，主要源于国有企业、教育、卫生行业的边际改善。其中国企部分细分行业已实现同比增长，如交通行业增幅较大，能源、运营商等占比较高的行业第三季度同比接近持平。
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